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定价: ￥30.00元 金桥价: ￥28.50元 节省: ￥1.50元

出版/发行时间: 2008-04-01

出版社: 立信会计出版社

丛书名: 两岸金融研训丛书

作者: 林鸿钧

ISBN: 9787542920041

版次: 1

内容简介

适应大众需求：近几年来，投资人对于理财规划顾问服务的需求日殷，本书让投资人做自己的理财规划师，规划全面的财富生涯，达成终生理想。
贴近实际生活：本书以个案方式撰写，以深入浅出的方式探讨，精辟深入，每个案例均可运用于日常生活中。
专家倾力打造：特邀请理财专家数人，按照理财顾问认证标准，共同编撰本书。
内容涵盖广阔：本书内容包括理财规划概论、危险管理与保险规划、投资规划、员工福利与退休规划、租税与财产移转规划及特殊情况下的理财规划等议题。

第1章理财规划概论
个案1 吕先生家庭的例子
第1节客户需求与客户属性分析／ 3
第2节个人财务报表与预算编制／ 19
第3节理财规划建议书的拟定／26
第2章风险管理与保险规划
第1节计算个人寿险需求／47
个案2 需求法
个案3 资金自留法
第2节保险需求与保单规划／ 52
个案4 寿险保单的整体规划
第3节根据不同需求规划保单／56
个案5 单身女贵族的保单规划
个案6 迎接新生儿的保单规划
个案7 兼顾退休金与子女教育金的保单规划
个案8 一夜暴富者的保单规划
第4节投资型保单／73
个案9 创世纪变额万能寿险
个案10 美丽人生递延年金
第32章投资规划
第1节投资规划与投资组合管理／ 92
个案11 35岁的生意人老郭的理财投资规划
个案12 老郭意外得子后重新配置投资资产
第2节投资组合管理／99
个案13 年轻夫妻的购屋计划与小孩的教育基金
第3节各项投资工具的运用／ 104
个案14 按理财目标实现时间做资产配置方案
个案15 按需要的投资报酬率选择投资产品
个案16 按向日葵原则配置资产
个案17 利用指数股票型基金(ETF)做资产配置
第4章退休规划
第1节退休需求分析，／121
个案18 计算个人退休需求
个案19 决定年金保险的保障额度
个案20 单身男性的退休规划
个案21 单亲家庭的退休规划
个案22 双亲家庭的退休规划
第2节退休金来源规划／ 135
个案23 退休金规划的解析
第5章租税与财产转移规划
第1节所得税规划／153
个案24 降低因持股产生的所得税负担
第2节财产转移规划／ 155
个案25 降低赠与税负担
个橐26 遗产规划
第3节个人所得税、营利事业所得税与两税合一／ 167
个案27 许董事长的例子
第4节继承、遗产赠与税与信托／ 171
个案28 王先生的例子
个案29 面对丈夫突然去世的妻子

第5节各类税务规划／ 176
个案30 余小姐的例子
个案31 李姓夫妇的例子
个案32 黄姓夫妇的例子
个案33 扬先生的例子
个案34 叶姓夫妇的例子
个案35 王先生的例子
第6章特殊状况下的理财规划
第1节离婚／ 201
个案36 离婚时的财务规划
第2节丧失劳动力／ 206
个案37 意外工伤导致瘫痪的小张
个案38 普通伤病导致残疾的老王
第3节临终疾病／210
个案39 临终时的遗产规划
第4节非传统性的家庭／211
个案40 同居家庭
第5节转换工作与失业／ 213
个案41 失业时的财务规划
第6节特殊需求依赖人口／ 218
个案42 家人罹病时的财务规划
第7节彩票中奖及意外之财／219
第8节整笔退休金分配／220
个案43退休金之完全规划
第9节保险理赔金／222
个案44 完善的保险计划
第10节退休金的整体分配／225
个案45 如何妥善运用退休金
第7章全方位的理财规划
个案46 换屋、延后退休？还是不换屋、提前退休？
个案47 空巢期的多目标规划
个案48 即将优退者的退休规划
个案49 即将退休者的二次就业与退休金运用规划——试算表篇
个案50 刚要成家者的全方位理财规划
个案51 丁克(DINK)族的理财规划
个案52 中小企业主的理财规划报告书
个案53 已退休者投资与生活费的安排
个案54 单身女郎买屋好还是退休好？
个案55 单身女郎退休篇
个案56 如何兼顾子女教育金与退休金
个案57 负债管理的案例与注意事项
个案58 高资产族群的理财案例
个案59 不考虑货币时间价值下的个人理财规划
个案60 现值法下的社会新鲜人理财规划
个案61 成家立业的理财规划——现值法
个案62 加入保险以后的理财规划
个案63 创业资金筹措案例
个案64 夹心族幸福理财Step by Step
个案65 小家庭的理财规划
个案66 核心与周边配置模拟案例

个案67 投资失利后调整原有投资计划
个案68 核心——周边组合与定期调整策略的综合运用实例

这件商品于 2008-05-05 添加.